HubSpot

HubSpot je zákaznická platforma, která spojuje vaše marketingová, obchodní a zákaznická data do jednoho CRM. Propojte účet jednou a agent pak může přímo spravovat záznamy a kampaně, nebo automaticky proměňovat aktivitu ve vaší aplikaci v záznamy CRM.

Proč připojit HubSpot

Aktivita na webu se automaticky promění v záznamy CRM. Když někdo na vašem webu odešle formulář, agent v HubSpotu vytvoří kontakt a může rovnou otevřít podpůrný ticket nebo založit obchod, bez ručního zadávání.
Svou pipelinu uvidíte přímo ve svém projektu. Vytvořte si dashboard, který z HubSpotu natáhne vaše otevřené obchody seskupené podle fáze, včetně součtů za každou z nich.
CRM zvládnete spravovat přímo z chatu. Aktualizujte kontakt, posuňte obchod dál nebo si vytáhněte report, aniž byste museli otevírat HubSpot.

Co budete potřebovat

Účet HubSpot. Založte si ho zdarma na hubspot.com
Některé marketingové a reportovací funkce závisí na úrovni vašeho předplatného HubSpot

Připojte HubSpot k Vibewax

1. Otevřete nastavení

Přejděte do Nastavení → Integrace ve svém workspace v Vibewax.

2. Připojte HubSpot

Najděte kartu HubSpot v seznamu aplikací a klikněte na tlačítko Připojit.

3. Autorizujte svůj účet

Otevře se nové okno, ve kterém budete požádáni o přihlášení do aplikace HubSpot. Jakmile potvrdíte přístup, vrátíte se zpět do Vibewax.

Používejte HubSpot z chatu

Jakmile propojíte účet, stačí popsat, co chcete, a agent se postará o zbytek.

Proměňte odeslané formuláře v záznamy CRM:

Vytvoř na mém webu kontaktní formulář. Když ho někdo odešle,
vytvoř kontakt v HubSpotu a otevři ticket pro tým podpory.

Zobrazte si svou pipelinu přímo ve svém projektu:

Udělej dashboard, který vytáhne moje otevřené obchody z HubSpotu
a zobrazí je seskupené podle fáze pipeliny s celkovou hodnotou každé z nich.

Spravujte záznamy přímo:

Přidej tyhle nové registrace jako kontakty v HubSpotu a každou
z nich zařaď do obchodu ve fázi „New leads".

Najdi v HubSpotu všechny kontakty z firmy „Acme" a změň jim
fázi životního cyklu na „Customer".

Co agent umí v HubSpotu

Vytváří, aktualizuje, vyhledává a slučuje kontakty a firmy, spravuje obchody a podpůrné tickety, vytváří marketingové e-maily a propojuje je s kampaněmi, sestavuje a aktualizuje seznamy publika a vytahuje reporty o kampaních a CRM datech.

Dobré vědět

Připojení stačí nastavit jen jednou. Každý projekt ve vašem workspace využívá stejné propojení s aplikací HubSpot.
Některé funkce závisí na vašem plánu HubSpot. Marketingové a reportovací nástroje se liší podle předplatného, takže pár akcí může vyžadovat placený plán HubSpot.
Svůj účet máte pod kontrolou. Agent jedná jen tehdy, když ho o to požádáte. Propojení s aplikací HubSpot můžete kdykoli zrušit v Nastavení → Integrace.