ClickUp

ClickUp är en komplett produktivitetsplattform för uppgifter, dokument, mål och tidrapportering. Anslut ditt konto en gång, så kan agenten hantera din ClickUp-workspace direkt eller använda den som underlag för dashboards och automatiseringar i ditt projekt.

Därför ansluter du ClickUp

• Gör aktivitet i din app till spårat arbete. När något händer i ditt projekt, till exempel ett formulär skickas in, någon registrerar sig eller kommer in ett supportärende, kan agenten skapa en ClickUp-uppgift automatiskt så att inget faller mellan stolarna.
• Visa teamets arbete utan att öppna ClickUp. Bygg en dashboard eller en kundportal som hämtar uppgifter från valfri lista eller vy, grupperade och filtrerade som du vill.
• Hantera uppgifter utan att lämna chatten. Skapa uppgifter, uppdatera status, ange prioritet och förfallodatum eller starta en timer, allt med ett meddelande i chatten.

Det här behöver du

• Ett ClickUp-konto. Skapa ett gratis på clickup.com
• ClickUp Business eller Enterprise om du behöver hantera gäster, egna roller eller vissa alternativ för tidrapportering

Anslut ClickUp till Vibewax

Använd ClickUp från chatten

När kontot är anslutet beskriver du vad du vill ha, så sköter agenten resten.

Gör aktivitet i appen till en uppgift automatiskt:

När någon skickar in mitt kontaktformulär, skapa en uppgift i min
lista "Leads" med personens namn och e-postadress, med förfallodatum
om 2 dagar.

Hantera uppgifter direkt:

Skapa en uppgift i min lista "Marknadsföring" som heter "Lansera
nyhetsbrev", ge den hög prioritet, förfallodatum fredag och tilldela
den till mig.

Starta en timer på uppgiften "Designgranskning" och lägg till en
kommentar om att jag tar över den nu.

Eller bygg verktyg ovanpå din workspace:

Bygg en dashboard som visar alla öppna uppgifter från min lista
"Sprint" i ClickUp, grupperade efter status, och som uppdateras
när jag laddar om sidan.

Det här kan agenten göra i ClickUp

Skapa och uppdatera uppgifter, arbeta med spaces, mappar och listor, skapa och läsa Docs, spåra tid, lägga till kommentarer och hantera mål. Hantering av gäster, egna roller och vissa alternativ för tidrapportering kräver ClickUp Business eller Enterprise.

Bra att veta

• Du ansluter en gång. Alla projekt i din workspace använder samma ClickUp-anslutning.
• Vissa funktioner kräver ett betalt ClickUp-abonnemang. Hantering av gäster, egna roller och vissa alternativ för tidrapportering kräver ClickUp Business eller Enterprise.
• Ditt konto, din kontroll. Agenten agerar bara när du ber om det. Du kan koppla från ClickUp när som helst under Inställningar → Integrationer.